Um negro pintor de parede da construção civil, um médico de família rica e uma travesti presidiária, têm seus destinos cruzados. Seus sonhos, desejos, angústias, alegrias, tristezas, serão o mote de uma trama que trata de exacerbar os binarismos de nossa sociedade: amor/ódio, branco/negro, rico/pobre, aceitação/preconceito, liberdade/prisão, tais conceitos são o pano de fundo para uma intensa estória de amor entre dois homens de origens muito diferentes e que buscarão no coração a razão pra viverem um sentimento arrebatador, apesar dos obstáculos que a vida lhes impõe. Um romance ambientado na cidade do Recife na última década do século vinte, com fatos surpreendentes e um final inesperado.