Depois da chegada do homem branco, a aldeia de Umuaro, no interior da África, sofre mudanças profundas que afetam toda a cultura local. Seu sumo sacerdote, Ezeulu, governante e porta-voz da aldeia, terá de enfrentar tanto a ameaça que o homem ocidental traz consigo como também os próprios habitantes de Umuaro, que passam a questionar até mesmo seus rituais e crenças mais antigos.